V Symfiu jsme nově zpřístupnili import a export mappingu. Tabulku si stáhnete do Excelu, upravíte v prostředí, které máte každý den pod rukama, a nahrajete zpět. Hromadné úpravy mapingu jsou teď otázkou minut, ne hodin klikání v UI.

Proč to děláme

Tři hodnoty, ze kterých v Symfiu stavíme produkt — a tahle funkce se trefuje do všech tří:

Rychlost.

Váš čas je náš benchmark. Pokud hromadnou úpravu mapingu zvládnete za pět minut místo hodiny, je to úspěch na naší straně, ne na vaší. Mapování stovek účtů napříč desítkami entit nemá být dvoudenní projekt.

Správnost.

Mapping rozhoduje o tom, jak vaše data vypadají v reportingu. Chyba v jednom řádku se propisuje do každého výkazu, plánu a konsolidace. Excel vám dává nástroje na kontrolu, křížovou validaci a rekonciliaci, na které žádné UI stačit nemůže — VLOOKUP proti referenční tabulce, filtrování po podmínkách, barevné schéma pro identifikaci problémů.

Best practices.

Controlleři a CFO pracují v Excelu. Tak to je a ještě dlouho bude. Místo abychom vás nutili dělat všechno v našem UI, dáváme vám cestu, jak pokračovat v nástroji, který ovládáte nejlíp — a napojit ho přímo na Symfio. Symfio vedle vašeho Excelu, ne proti němu.

Jak to funguje

Postup má tři kroky a v souboru na pár set řádků ho zvládnete za pět až deset minut.

Upravená tabulka se při importu validuje — pokud něco chybí, je duplicitní nebo odkazuje na neexistující entitu, Symfio vám to řekne před tím, než cokoliv aplikuje. Nic se nepřepíše naslepo.

Kdy to použít

Export/import dává největší smysl v těchto situacích:

• Hromadné změny účtové osnovy – přidání nové skupiny účtů, přemapování celé kategorie, reorganizace reportingu
• Integrace nové firmy do skupiny – namapování stovek účtů najednou podle existujícího vzoru
• Roční revize – kontrola a úprava mapingu v kontextu plánu na další rok
• Migrace z Excelu – pokud dosud vedete mapování v tabulce, naimportujte ji rovnou a máte základ hotový

Pro jednotlivé úpravy je pořád nejrychlejší kliknout přímo do buňky v UI. Export/import nic neruší — jen přidává druhou cestu pro případy, kde UI začíná být zpomalovačem.

Jak začít

Export i import najdete v sekci mapingu v Kategorizaci. Postup je zdokumentovaný. Pokud si prvním importem nebudete jistí nebo máte netriviální mapování, které chcete probrat předem, ozvěte se na support@symfio.app a projdeme to s vámi.