Přidání společnosti do rozhraní Symfio

Vytvořte si profil své společnosti v Symfio a získejte přístup k finančnímu reportingu a správě dat.

Než začnete

Oprávnění: Společnost může přidat pouze uživatel s rolí Administrátor.
Časová náročnost: 2–5 minut.
Potřebujete připravit: IČO vaší společnosti (pro české a slovenské firmy se ostatní údaje doplní automaticky).

Tip: Pro společnosti registrované v České republice nebo na Slovensku stačí zadat IČO — Symfio automaticky doplní název, DIČ a adresu z veřejných registrů.

Přidání nové společnosti

1. V levém menu klikněte na Společnosti.
2. Klikněte na tlačítko + Přidat společnost v pravém horním rohu.

Zobrazí se formulář pro vytvoření společnosti s následujícími poli:

Volitelná nastavení

• Předplatné — vyberte typ vašeho předplatného z rozbalovacího menu.
• Rodičovská entita — pokud provozujete skupinu firem, vyberte nadřazenou společnost. Toto pole ponechte prázdné, pokud společnost není součástí skupiny.

Údaje společnosti

1. Do pole IČO společnosti zadejte platné IČO.
2. Klikněte na tlačítko Vyplnit data společnosti.
3. Symfio automaticky doplní název, DIČ a adresu z veřejných registrů.
4. Vyberte Zemi společnosti z rozbalovacího seznamu.

Poznámka pro zahraniční společnosti: Pro společnosti mimo ČR a SR je nutné všechny údaje (název, DIČ, adresa) vyplnit ručně. Automatické doplnění není k dispozici.

Dokončení registrace

1. Volitelně nahrajte logo společnosti (formát JPG, JPEG nebo PNG, max. 5 MB).
2. Klikněte na tlačítko Přidat společnost.

Tip: Pokud chcete proces přerušit bez uložení, klikněte na tlačítko Zpět na společnosti.

Přepínání mezi společnostmi

Pokud máte registrováno více společností, můžete mezi nimi přepínat přímo z hlavního menu:

1. Klikněte na název aktuálně vybrané společnosti v levém menu (zobrazuje se pod položkou Společnosti).

2. V zobrazeném dialogu vyberte společnost, se kterou chcete pracovat.

Úprava údajů společnosti

1. V přehledu společností klikněte na tlačítko Vybrat u společnosti, kterou chcete upravit.
2. Na stránce s detaily společnosti klikněte na tlačítko Upravit společnost v pravém horním rohu.
3. Proveďte požadované změny.
4. Klikněte na tlačítko Upravit společnost pro uložení změn.

Přidání odkazu ke společnosti

Ke každé společnosti můžete připojit vlastní odkazy (např. na interní dokumenty, web společnosti nebo jiné zdroje):

1. Na stránce s detaily společnosti klikněte na tlačítko + Přidat odkaz v sekci Odkazy.
2. Vyplňte Text odkazu (zobrazovaný název) a URL (webová adresa).
3. Klikněte na tlačítko Přidat odkaz.

Časté otázky

Mohu mít více společností pod jedním účtem?
Ano. Můžete přidat libovolný počet společností a mezi nimi přepínat pomocí menu v levém panelu.

Proč se mi nedoplnily údaje automaticky?
Automatické doplnění funguje pouze pro společnosti registrované v České republice a na Slovensku. Pro zahraniční společnosti je nutné údaje vyplnit ručně.

Jak změním rodičovskou entitu?
Rodičovskou entitu můžete změnit v editaci společnosti. Klikněte na Upravit společnost a vyberte novou entitu z rozbalovacího seznamu.