Aby bylo plánování a vyhodnocování firemních financí ještě intuitivnější, přinášíme zásadní update modulu P/L plan. Celé rozhraní prošlo designovou proměnou, která sjednocuje jeho vzhled s klasickým výsledovkem (Income statement). Hlavní novinkou je však přechod na přehledné tabulkové zobrazení přímo na hlavní ploše a přidání pokročilých filtrů pro detailní rozpad dat.

Zde je přehled klíčových funkčních změn, které v aplikaci nově najdete.

Tabulkové zobrazení (Table view) a sjednocený vizuál

Místo původních grafů se nyní jako výchozí zobrazení otevírá kompletní tabulkový přehled. Vzhled, struktura řádků i chování tabulky plně odpovídají modulu Income statement. Pro vás to znamená konzistentní uživatelský zážitek napříč celým reportingem, rychlejší orientaci v číslech a snazší kontrolu jednotlivých nákladových či výnosových položek. Pokud budete chtít vizuální přehled, do grafického režimu se můžete kdykoliv přepnout pomocí tlačítka Chart view.

Nová sekce „By category“

Do P/L plánu nově přibyla záložka By category, která doplňuje dosavadní rozdělení podle typu (by type). V rámci tohoto nového pohledu můžete pracovat se dvěma zásadními režimy:

• Predicted: Tento pohled plynule kombinuje skutečnost a plán. Do poslední uzavřené periody (měsíce) zobrazuje reálná účetní data (Actual), na která v grafech i tabulkách automaticky navazuje předpověď (Forecast) pro zbytek roku. Máte tak před sebou neustále aktuální predikci výsledku až do konce období.
• Comparison: Režim určený pro detailní finanční kontrolu. Porovnává dosaženou skutečnost (Actual) s původním plánem (Forecast), a to jak v absolutních hodnotách (finanční rozdíl), tak v procentuálním vyjádření plnění.

Tříúrovňová hierarchie s volitelným rozpadem

Oba nové pohledy v sekci By category pracují s propracovanou strukturou, která vám umožní jít v datech do hloubky. Zobrazení dat je rozděleno do tří úrovní:

1. PL Category (pevně daná hlavní kategorie, např. Revenue, Gross expenses)
2. PL Subcategory (pevně daná podkategorie pro detailnější členění)
3. 3. úroveň hierarchie (volitelná úroveň)

Právě třetí úroveň představuje velkou flexibilitu při analýze. Pomocí nového výběrového pole Selected 3rd level of hierarchy v horním filtru si můžete sami určit, podle čeho chcete data v nejnižším detailu rozpadnout. Na jedno kliknutí tak tabulku přepnete například do zobrazení podle konkrétních účtů (Account) nebo jiných sledovaných analytických os.

Nový P/L plán je již nasazen v ostré verzi aplikace a připraven k použití pro vaše finanční plánování na letošní rok.