Finanční reporting ve většině firem začíná exportem. Někdo v účetnictví klikne, uloží soubor a pošle ho dál. Ten krok se opakuje každý měsíc a při každém opakování může vzniknout chyba.
Symfio se připojí přímo ke zdroji dat a bere si je samo. Účetní o tom nemusí vědět a vy nemusíte čekat, až se jí to bude hodit.
Účetní systémy, na které se napojíme
Přímé konektory máme na Intuit QuickBooks, Pohodu, Helios, Abra Flexi, Money S3, a mnoho dalších. Mimo klasické účetní systémy umožňuje Symfio napojení databází, API, případně úložišť.
Váš systém v seznamu není? Napojíme se na jakýkoli účetní software, který má API nebo drží data na SQL serveru.
Když váš systém zatím nepodporujeme
U všech programů, které umí export do Excelu, umožňujeme nahrávání dat z tabulky. Stačí namapovat sloupce na naši požadovanou strukturu a pracujete dál stejně jako firmy s přímým napojením.
A pokud si myslíte, že bychom váš systém podporovat měli, napište nám na support@symfio.app a podíváme se na to. Seznam konektorů rozšiřujeme podle toho, co po nás zákazníci žádají.
Jak často se data aktualizují
Ve všech režimech se data aktualizují automaticky každou noc. U vybraných režimů je navíc možné datové zdroje aktualizovat častěji.
Délka aktualizace závisí na objemu dat v dané reportingové jednotce. Obvykle jde o několik vteřin až několik minut.
Mapping účtů zvládnete sami
Přiřazení účtů do reportovacích kategorií je základ celého reportingu. Držíme u něj přímočarou metodiku, kdy jeden účet odpovídá jedné kategorii a jedno středisko jedné kategorii. Logika tím zůstává průhledná pro každého, kdo do finančního procesu vstupuje.
Samotnou úpravu jsme zjednodušili na tři kroky. Exportujete, upravíte v Excelu, naimportujete zpět. Trvá to minuty.
Ve verzi Symfio 2.0 se navíc výsledek úpravy mappingu projeví okamžitě. Nemusíte čekat na noční přepočet, abyste viděli, jestli změna sedí.
Nově vzniklé účty se zařadí tam, kam určíte
Když v účetnictví přibude nový účet, dřív bylo potřeba na něj myslet a doplnit ho do mappingu ručně. Kdo na to zapomněl, přišel na to až v reportu.
Nově si předem nastavíte, kam má Symfio nové účty zařadit. Report vám kvůli jedné nové položce nepřestane fungovat.
Další datové zdroje
Účetnictví je základ, ale nemusí být jediným zdrojem. Do Symfia lze připojit tabulky a soubory v Excelu, Google Sheets, Airtable, SharePointu, OneDrive nebo MS Access.
Připojit jde v podstatě jakýkoli další zdroj, tedy timesheety, projektové řízení nebo vlastní server. Taková napojení zpracováváme individuálně podle situace klienta.
Časté dotazy
Bude naše účetní tohle řešení podporovat?
Účetní se zjednodušeně dělí na dva typy. Jedni využívání účetních dat pro reporting podporují, druzí splní zákonnou povinnost účetní závěrky a dál se nestarají. Pokud si nejste jistí, napište nám na support@symfio.app a ideálně přidejte IČO a kontakt na účetní. Spojíme se s ní a dáme vám vědět, jestli bude spolupráce v režimu Symfio fungovat.
Můžeme mít víc účetních systémů zároveň?
Ano. U skupin, kde každá firma vznikla nebo byla koupena jindy, je to spíš pravidlo.
Jak vypadá napojení technicky?
Řešení je cloudové a nevyžaduje instalaci ani další hardware. Propojení probíhá čistě softwarově.