Symfio + SharePoint: Firemní soubory jako živý zdroj reportingu

SharePoint je páteří dokumentů ve firmách, které pracují v prostředí Microsoft 365. Leží na něm plány, rozpočty, provozní evidence a podklady, které týmy udržují v Excelu a sdílejí mezi odděleními. Cesta těchto dat do finančního reportingu ale bývá ruční: někdo soubor stáhne, zkopíruje čísla, pošle dál a za měsíc totéž znovu. Symfio tento krok ruší. Napojí se na určené soubory přímo na SharePointu a načítá je samo. Soubory zůstávají tam, kde jsou, týmy pracují jako dosud a reporting se aktualizuje automaticky s každou změnou. Bez stahování, bez nahrávání, bez připomínek v kalendáři.

Co vám propojení Symfio a SharePointu přinese?

Automatické načítání souborů z úložiště

Symfio pravidelně čte určené soubory přímo ze SharePointu. Kolega aktualizuje tabulku, Symfio si změnu vezme při nejbližší synchronizaci a reporty se přepočítají. Nikdo nemusí nic exportovat ani posílat.

Plány a rozpočty vždy aktuální

Rozpočet, který finanční tým udržuje v Excelu na SharePointu, se v Symfio průběžně porovnává se skutečností z účetnictví. Úprava plánu se propíše sama, porovnání je vždy aktuální a nikdo neudržuje ruční kopie.

Data zůstávají ve vašem prostředí

Soubory se nikam nepřesouvají. Zůstávají na vašem SharePointu, pod vašimi přístupovými právy a zálohami. Symfio přistupuje pouze k souborům, které mu zpřístupníte, a jejich obsah pouze čte.

Provozní evidence v manažerském reportingu

Evidence, které týmy už dnes vedou v Excelu na SharePointu, ať jde o výkony, headcount nebo jednotky prodeje, se stanou součástí dashboardů vedle výsledovky a cash flow. Bez práce navíc pro kohokoli.

Pořádek v datech napříč odděleními

Každé oddělení udržuje svůj soubor, Symfio z nich skládá jeden konzistentní obraz. Konec sestavování podkladů na porady z pěti různých příloh a dohadování, která verze je poslední.

Jak propojení funguje

Symfio běží v cloudu, takže na vaší straně není potřeba nic instalovat. Při implementaci určíme, které soubory a listy se mají načítat, a dohodneme jejich strukturu. Symfio pak data pravidelně synchronizuje a zpracovává do přehledů. Do souborů nezapisuje a přístup má jen k tomu, co mu zpřístupníte v rámci vašich pravidel Microsoft 365.

Technická část implementace obvykle zabere desítky minut. Delší bývá část manažerská, tedy nastavení struktury reportingu, kategorizace a plánů. Její délka závisí na tom, jak má vaše firma finanční řízení promyšlené. Pokud finančního manažera nemáte, pomůžeme vám v rámci služeb externího CFO.

Platíte pouze měsíční předplatné, které zahrnuje infrastrukturu, aktualizace i podporu.

Hlavní přínosy pro uživatele

• Úspora času: soubory se načítají samy, bez stahování a nahrávání.
• Přesnější rozhodování: plány a evidence se potkávají s účetní skutečností.
• Méně chyb: odpadá ruční přenášení čísel mezi soubory a systémy.
• Data pod kontrolou: soubory zůstávají ve vašem prostředí Microsoft 365.

Pro koho se propojení hodí

Nejvíc ho ocení firmy, které žijí v Microsoft 365 a mají na SharePointu zavedené sdílené soubory napříč odděleními. Typicky jde o střední a větší společnosti, kde plány a evidence udržuje více lidí a ruční sběr podkladů pro reporting stojí každý měsíc hodiny práce. Dobře funguje také v kombinaci s účetním konektorem, kdy účetnictví teče do Symfio automaticky a SharePoint doplňuje plány a provozní data.