Začněte zde
Doporučené pořadí pro nové uživatele
1Přidání společnostiSpolečnost je základní jednotka v Symfio – ke každé společnosti se připojují zdroje dat, nastavuje kategorizace účtů a přidávají uživatelé. Tento článek popisuje, jak společnost založit, upravit její…
2Přehled datových zdrojů a konektorůZjistíte, jak funguje záložka Zdroje dat, jaké konektory máte k dispozici, co znamená období od–do a jak probíhá aktualizace účetních dat.
3Mapování účetních dat pro výsledovku a cash flowPřiřadíte účtům typ, kategorii a podkategorii výsledovky i rozvahy a namapujete peněžní tok, včetně hromadného importu z Excelu.
4Práce s výkazy: filtry, období, hierarchie a exportNaučíte se ovládat společnou lištu Výkazu zisku a ztrát, Rozvahy a Výkazu peněžních toků: výběr společností a období, uložené reporty, hierarchii řádků, sloupce plánu a export.
Témata
59 článkůZačínáme
První kroky: založení společnosti, uživatelé, předplatné a orientace v aplikaci.
Zdroje dat a konektory
Napojení účetnictví přes konektory, import z Excelu, externí zdroje plánů a kontrola načtených dat.
Kategorizace a mapování
Kategorie, seznamy a mapování účtů – základ, na kterém stojí výsledovka, rozvaha i cash flow.
Reporty a výkazy
Manažerský souhrn, výkazy, pohledávky a závazky, vlastní reporty a komentáře.
Plánování výsledovky
Plány výkazu zisku a ztráty a prognóza peněžních toků.
Plánování cash flow
Conrad - AI controller
Conrad – AI controller, dovednosti a propojení s Claude přes MCP a artifacty.
Conrad – use cases
Na co Conrada použít: hotové postupy a vzory otázek.
Nejčtenější návody
Přehled aplikace a navigaceTento článek vás provede rozložením aplikace Symfio na adrese go.symfio.app: co najdete v levém menu, k čemu slouží ikony v hlavičce stránky a kde jsou administrační stránky. Přečtěte si ho, když se…
Začínáme
Přidání společnostiSpolečnost je základní jednotka v Symfio – ke každé společnosti se připojují zdroje dat, nastavuje kategorizace účtů a přidávají uživatelé. Tento článek popisuje, jak společnost založit, upravit její…
Začínáme
Nastavení společnostiNastavte účtové třídy výnosů a nákladů, otevírací období, výchozí sazby DPH a kontokorent, aby Symfio správně četlo účetní data.
Začínáme
Správa uživatelů a rolíPozvěte uživatele do společnosti, přiřaďte roli Čtenář, Editor nebo Administrátor a nastavte přístup k reportům, plánování a správě.
Začínáme
PředplatnéZjistěte, co předplatné sdružuje, kde ho najdete a jak souvisí s fakturací plánů a prognóz.
Začínáme
Přehled datových zdrojů a konektorůZjistíte, jak funguje záložka Zdroje dat, jaké konektory máte k dispozici, co znamená období od–do a jak probíhá aktualizace účetních dat.
Zdroje dat a konektory
Import účetních dat z ExceluNaučíte se připravit Excel soubor podle šablony Symfio a nahrát jej jako zdroj dat společnosti.
Zdroje dat a konektory
Datový konektor ABRA FlexiPřipojíte účetní systém ABRA Flexi (dříve FlexiBee) přes API a zjistíte, kde najít potřebné přístupové údaje.
Zdroje dat a konektory
Nenašli jste odpověď?
Napište našemu Customer Success týmu na support@symfio.app nebo se zeptejte Conrada přímo v aplikaci.