Pro koho a kdy
- Kdo: CEO, CFO, asistent vedení.
- Kdy: měsíční porada vedení, board meeting, kvartální review.
- Zdroje dat: Symfio účetnictví + Notion nebo Atlassian (Confluence, Jira) + nástroj na zápisy z porad (Fireflies, Granola nebo Otter.ai).
Postup
- Připojte zdroje, kde máte zápisy a úkoly (viz Datové zdroje Conrada).
- Ve Zdrojích konverzace nechte zapnuté Symfio účetnictví a připojené nástroje.
- Zadejte otázku (vzor níže) a výstup si nechte naformátovat pro e-mail nebo prezentaci.
- Strukturu uložte jako dovednost
podklad-pro-vedeni.
Vzory otázek
Připrav podklad na poradu vedení za září 2026: výsledky skupiny proti plánu, stav hotovosti a pohledávek po splatnosti, úkoly z minulé porady (zápis ve Fireflies) a jejich stav v Jiře.Které úkoly z porady vedení 1. 9. 2026 mají finanční dopad a jak se projevily ve výsledovce?Shrň rozpočtové předpoklady ze stránky Rozpočet 2027 v Notionu a porovnej je s plánem v Symfiu.
Citlivé informace: Conrad čte jen to, k čemu má přístup účet použitý při připojení. Pro podklady vedení připojte zdroj účtem, který vidí jen určené prostory a složky.