- Účetní deník společnosti se načítá z konektoru do Symfia (Zdrojová data › Účetní deník).
- Mapování účtů (detail společnosti › Kategorizace › Mapování) přiřazuje každému účtu Typ, Kategorii a Podkategorie výsledovky.
- Při otevření plánu Symfio sečte pohyby výsledkových účtů za každý měsíc podle zvolených dimenzí. Vzniknou řádky historie, prázdné kombinace se nevytvářejí.
- Pohyby na účtech bez přiřazeného Typu výsledovky se do plánu nedostanou. Proto poznámka pod tabulkou „Data bez přiřazeného typu výsledovky nejsou zobrazena“. Rozvahové účty plán nevidí.
Plán za skupinu: Plán je vždy za jednu společnost a historie obsahuje jen její vlastní účetnictví (u holdingu bez dceřiných společností). Skupinový pohled vznikne sečtením plánů jednotlivých společností ve výkazech; vnitroskupinové řádky k tomu označte v Úrovni vnitroskupiny.