Přidání společnosti

Než začnete

• Oprávnění: společnost může přidat uživatel s rolí Administrátor.
• Časová náročnost: 2–5 minut.
• Připravte si: IČO společnosti (pro české a slovenské firmy se ostatní údaje doplní automaticky), název předplatného, do kterého společnost patří, a případně logo ve formátu PNG do 1 MB.

Pole	Povinné	Poznámka
Předplatné	Ne	Předplatné, pod které společnost spadá (viz Předplatné).
IČO společnosti	Ano	Po zadání použijte tlačítko Vyplnit data společnosti.
Název společnosti	Ano	Doplní se automaticky z IČO (CZ/SK).
DIČ společnosti	Ne	Doplní se automaticky z IČO (CZ/SK).
Ulice společnosti	Ano	Doplní se automaticky z IČO (CZ/SK).
Země společnosti	Ano	Vyberte ze seznamu.
Měna	Ano	Česká koruna (CZK) / Euro (EUR) / Americký dolar (USD).
Logo společnosti	Ne	PNG, max. 1 MB. Zobrazuje se v seznamu společností a v reportech.
Rodičovská entita	Ne	Nadřazená společnost ve skupině.
Subkategorizace výsledovky	Ne	Výchozí / Vlastní.

Přidání nové společnosti

1. Klikněte v levém menu na Společnosti.
2. Klikněte na tlačítko + Přidat společnost. Otevře se formulář Přidat společnost.
3. Vyberte v poli Předplatné předplatné, do kterého má společnost patřit.
4. Zadejte IČO společnosti a klikněte na Vyplnit data společnosti. Symfio načte název, DIČ a adresu z veřejných registrů.
5. Zkontrolujte doplněná pole Název společnosti, DIČ společnosti a Ulice společnosti. U společností mimo ČR a SR je vyplňte ručně.
6. Vyberte Zemi společnosti.
7. Vyberte Měnu – měnu, ve které společnost účtuje (Česká koruna (CZK), Euro (EUR) nebo Americký dolar (USD)).
8. Nahrajte volitelně Logo společnosti – klikněte do pole nebo přetáhněte soubor PNG do 1 MB.
9. Vyberte Rodičovskou entitu, pokud je společnost součástí skupiny. U samostatné společnosti nebo mateřské společnosti skupiny nechte pole prázdné.
10. Zvolte Subkategorizaci výsledovky: Výchozí vytvoří sadu doporučených Symfio subkategorií výsledovky, Vlastní ponechá seznam prázdný pro vlastní strukturu.
11. Klikněte na Přidat společnost. Pokud chcete formulář opustit bez uložení, klikněte na Zpět na společnosti.

Tip: Pokud si nejste jistí, zvolte Výchozí subkategorizaci. Výchozí podkategorie (např. Mzdové náklady, Odpisy, Výnosy z produktů a služeb) umožňují automatické přiřazení účtů v mapování. Vlastní kategorie můžete kdykoli doplnit na záložce Kategorizace › Kategorie.

Pozor: Měnu společnosti volte podle měny účetnictví. Pokud jde o entitu v cizí měně v rámci skupiny, přepočítává se v konsolidovaných reportech pevným ročním kurzem (kurzy najdete v menu Zdrojová data › Kurzy).

Co udělat po přidání společnosti

Po uložení se otevře detail společnosti se záložkami Detaily, Zdroje dat, Externí zdroje, Kategorizace, Uživatelé, Nastavení. Nová společnost zatím nemá žádná data – pokračujte takto:

1. Připojte účetnictví nebo Excel na záložce Zdroje dat › + Přidat zdroj dat.
2. Zkontrolujte parametry na záložce Nastavení (účtové třídy výnosů a nákladů, sazby DPH) – viz Nastavení společnosti.
3. Pozvěte uživatele na záložce Uživatelé – viz Správa uživatelů a rolí.

Úprava údajů společnosti

1. Otevřete v levém menu Společnosti a klikněte na požadovanou společnost (nebo použijte Ctrl + K).
2. Klikněte na záložce Detaily na tlačítko Upravit společnost.
3. Upravte požadovaná pole. Formulář obsahuje stejná pole jako při přidání, navíc je předvyplněné Předplatné; zde také změníte Rodičovskou entitu nebo nahradíte logo.
4. Klikněte na Upravit společnost pro uložení změn.

Přidání odkazu ke společnosti

V sekci Odkazy na záložce Detaily můžete ke společnosti připojit odkazy na interní dokumenty, sdílené složky nebo web, abyste měli vše na jednom místě.

1. Klikněte v sekci Odkazy na + Přidat odkaz.
2. Vyplňte zobrazovaný název odkazu a jeho URL.
3. Uložte odkaz. Zobrazí se v seznamu v sekci Odkazy.

Přepínání mezi společnostmi

Mezi společnostmi přepínáte dvěma způsoby podle toho, co chcete dělat:

• Administrace společnosti (zdroje dat, uživatelé, nastavení): stiskněte Ctrl + K a v dialogu Přejít na společnost vyberte společnost, nebo otevřete seznam Společnosti a společnost vyhledejte polem Vyhledat společnosti.
• Reporty: v liště reportu klikněte na Výběr společností, zaškrtněte jednu, několik nebo Vybrat vše a potvrďte tlačítkem Použít. Výběr více společností zobrazí konsolidovaný pohled.

Časté otázky

Mohu mít více společností pod jedním účtem?

Ano. Počet společností není omezen; sdružují se do předplatných a případně do skupin přes pole Rodičovská entita. Přístup uživatelů se nastavuje pro každou společnost zvlášť.

Proč se mi nedoplnily údaje automaticky?

Automatické doplnění z veřejných registrů funguje pro společnosti registrované v České republice a na Slovensku. Pro zahraniční společnosti vyplňte název, DIČ a adresu ručně. Zkontrolujte také, zda jste po zadání IČO klikli na tlačítko Vyplnit data společnosti.

Jak změním rodičovskou entitu?

V detailu společnosti klikněte na Upravit společnost, vyberte novou hodnotu v poli Rodičovská entita a uložte tlačítkem Upravit společnost.

Logo se nenahrálo. Co zkontrolovat?

Logo musí být ve formátu PNG a menší než 1 MB. Větší nebo jiné soubory (JPG, SVG) formulář nepřijme.

Související články