Na záložce Uživatelé v detailu společnosti pozvete kolegy do Symfio, přidělíte jim roli a určíte, které reporty a administrační stránky dané společnosti uvidí. Tento článek použijte, když nastupuje nový kolega, mění se jeho odpovědnost nebo ze společnosti odchází.
Než začnete
- Oprávnění: uživatele spravuje Administrátor dané společnosti (resp. uživatel s přístupem
Zobrazit uživatele). - Časová náročnost: 2–3 minuty na jednoho uživatele a společnost.
- Připravte si: e-mailovou adresu uživatele a rozhodnutí, jakou roli a které části aplikace má mít k dispozici.
Poznámka: Přístup se nastavuje pro každou společnost zvlášť. Pokud má kolega pracovat se všemi společnostmi ve skupině, zopakujte pozvání v každé z nich. Pozvání do mateřské společnosti samo o sobě nedává přístup k dceřiným společnostem.
Role uživatelů
Při pozvání vybíráte jednu ze tří rolí. Role určuje, co uživatel smí s daty dělat; přepínače v sekci Přístup pak určují, které stránky uvidí.
| Role | Co může | Pro koho |
|---|---|---|
| Čtenář | Prohlíží reporty, plány a prognózy, ke kterým má přístup. Nic nemění. | Vedení, investoři, auditoři, kolegové, kteří potřebují jen číst. |
| Editor | Vše jako Čtenář a navíc upravuje plány a prognózy, přidává komentáře a tam, kde mu to povolíte, pracuje s kategorizačními daty (kategorie, seznamy, mapování). | Controlleři, finanční manažeři, účetní. |
| Administrátor | Plná správa společnosti včetně zdrojů dat, nastavení a uživatelů. | CFO, správce aplikace, hlavní účetní. |
Tip: Řiďte se zásadou nejnižšího nutného oprávnění. Většině uživatelů stačí role Čtenář nebo Editor s přístupem jen k reportům; roli Administrátor dejte jen lidem, kteří skutečně spravují zdroje dat a uživatele.
Pozvání nového uživatele
- Otevřete v levém menu Společnosti a klikněte na společnost (nebo použijte Ctrl + K).
- Přejděte na záložku Uživatelé.
- Klikněte na Přidat uživatele. Otevře se formulář Pozvat uživatele.
- Zadejte E-mail uživatele. Na tuto adresu se bude přihlašovat.
- Vyberte Roli:
Čtenář,EditorneboAdministrátor. - Nastavte v sekci Přístup přepínače podle toho, co má uživatel vidět. Tlačítkem Vybrat vše povolíte vše, tlačítkem Zrušit vše začnete od nuly.
- Klikněte na Pozvat uživatele. Pozvánka se objeví na záložce Pozvánky; pro návrat bez odeslání klikněte na Zpět na uživatele.
Přepínače přístupu
Přepínače jsou rozdělené do tří skupin a odpovídají položkám levého menu a záložkám detailu společnosti:
- Reporty: Zobrazit manažerský souhrn · Zobrazit výkaz zisku a ztrát · Zobrazit rozvahu · Zobrazit Cash flow · Zobrazit pohledávky a závazky · Zobrazit zdrojová data
- Plánování: Zobrazit plány výkaz zisku a ztrát · Zobrazit prognózu peněžních toků
- Management: Zobrazit zdroje dat · Zobrazit uživatele · Zobrazit kategorie management dat · Zobrazit seznamy management dat · Zobrazit mapování management dat · Zobrazit nastavení
Co uživatel v dané společnosti nemá povolené, v menu ani v reportech neuvidí – včetně výběru společností v konsolidovaných reportech a odpovědí AI controllera Conrad, který respektuje oprávnění k entitám.
Pozor: Noví uživatelé na platformě musí být schváleni Symfio týmem. Pokud zvete osobu, která Symfio dosud nepoužívá, počítejte s tím, že se přihlásí až po schválení. Uživatelé, kteří už mají účet (např. z jiné společnosti), získají přístup po přijetí pozvánky.
Sledování pozvánek
- Přejděte na záložce Uživatelé na kartu Pozvánky.
- Zkontrolujte, zda je pozvánka stále nevyřízená. Po přijetí se uživatel přesune do seznamu na kartě Uživatelé se stavem aktivního uživatele.
- Pokud se uživatel nemůže přihlásit, ověřte správnost e-mailu a to, zda už byl schválen Symfio týmem.
Úprava role nebo přístupu
- Najděte uživatele v tabulce na kartě Uživatelé (sloupce Jméno, E-mail, Role, Stav, Akce).
- Klikněte ve sloupci Akce na Upravit.
- Změňte Roli nebo přepínače v sekci Přístup.
- Uložte změny. Projeví se při příštím načtení stránky u daného uživatele.
Odebrání uživatele
- Najděte uživatele v tabulce na kartě Uživatelé.
- Klikněte ve sloupci Akce na Odebrat a potvrďte.
- Zopakujte odebrání v každé další společnosti, ke které měl uživatel přístup – odebrání platí jen pro aktuální společnost.
Časté otázky
Kolega přijal pozvánku, ale nevidí žádný report. Proč?
Zkontrolujte přepínače v sekci Přístup u jeho uživatele – pravděpodobně nemá povolený žádný report. Případně čeká na schválení Symfio týmem, pokud jde o nového uživatele na platformě.
Musím uživatele zvát do každé společnosti zvlášť?
Ano. Oprávnění jsou vázaná na společnost. Pro přístup ke konsolidovanému pohledu za celou skupinu musí mít uživatel přístup ke každé zahrnuté společnosti.
Jaký je rozdíl mezi rolí a přepínači přístupu?
Role určuje, co uživatel smí dělat (číst, upravovat, spravovat). Přepínače přístupu určují, které stránky a reporty dané společnosti uvidí. Kombinujete obojí – např. Editor s přístupem pouze k plánování.
Může mít uživatel v různých společnostech různé role?
Ano. V jedné společnosti může být Administrátor, v jiné jen Čtenář.