Conrad je AI controller zabudovaný přímo v Symfio. Ptáte se ho běžnou řečí na výkazy, cash flow a pohledávky a on odpovídá z dat, která máte v Symfio načtená. Použijete ho, když potřebujete rychle shrnout výsledky, najít odchylku nebo zkontrolovat, jak je něco zaúčtované, aniž byste proklikávali reporty.
Než začnete
- Oprávnění: Conrada může používat každý uživatel Symfio. Odpovídá pouze z dat společností, ke kterým máte oprávnění; co nevidíte v reportech, neuvidí ani Conrad.
- Časová náročnost: první odpověď během minuty; žádné nastavování.
- Připravte si: aktuální účetní data (čas poslední aktualizace vidíte dole na každém reportu) a konkrétní otázku: která společnost, jaké období, co chcete vědět.
Obrazovka Conrada
Conrada otevřete kliknutím na Conrad v levém menu (adresa go.symfio.app/cs/conrad).
- Hlavička: avatar, jméno Conrad, štítek AI CONTROLLER a podtitul „Ptejte se běžnou řečí na výkazy, cash flow a pohledávky.“ Vpravo je tlačítko Dovednosti, které otevře správu dovedností.
- Levý panel konverzací: tlačítko + Nová konverzace, pole Hledat konverzace a seznam NEDÁVNÉ s názvem konverzace, datem a časem. Menu … u každé konverzace nabízí další akce.
- Úvodní obrazovka:„Ahoj, jsem Conrad. Co byste chtěli vědět?“ a výzva „Začněte jedním z těchto návrhů nebo se zeptejte na cokoli o svých datech v Symfiu.“ Pod ní jsou čtyři návrhy, každý se štítkem reportu, ze kterého vychází:
- Shrň výsledovku za tento měsíc (Výkaz zisku a ztrát),
- Které faktury jsou po splatnosti? (Pohledávky a závazky),
- Vysvětli změnu cash flow oproti minulému čtvrtletí (Cash flow),
- 5 největších nákladových položek letos (Manažerské shrnutí).
- Vstupní pole „Zeptejte se Conrada na své finance…“ s tlačítky Přiložit (přiložení souboru), Dovednosti (výběr dovednosti pro tuto odpověď), výběrem modelu (např.
claude-opus-5-5 (Azure, global)) a šipkou pro odeslání. Nápověda pod polem: Enter odešle · Shift + Enter nový řádek.
První konverzace
- Klikněte v levém menu na Conrad.
- Klikněte na jeden z návrhů, nebo napište vlastní otázku do pole Zeptejte se Conrada na své finance…. Uveďte společnost a období, např. „Shrň výsledovku Karlínfornia Property za září 2026 a porovnej ji s plánem.“
- Odešlete otázku klávesou Enter nebo šipkou. Nový řádek v otázce vložíte kombinací Shift + Enter.
- Přečtěte si odpověď a pokračujte doplňujícími otázkami ve stejné konverzaci. Conrad si pamatuje kontext konverzace, takže můžete psát „a teď totéž za srpen“.
- Pro jiné téma založte + Nová konverzace. Starší konverzace najdete v seznamu NEDÁVNÉ nebo přes Hledat konverzace.
Na co se Conrada ptát
Conrad pracuje nad stejnými daty jako reporty Symfio: výkazy, cash flow, pohledávky a závazky a mapování účtů. Typické úlohy a příklady otázek (názvy konverzací z demo prostředí):
| Oblast | Příklad otázky |
|---|---|
| Výkazy | „Top 3 drivery výsledků H1 2026″ – které položky nejvíc ovlivnily zisk v prvním pololetí a o kolik. |
| Cash flow | „Vysvětli změnu cash flow oproti minulému čtvrtletí“ – rozpad změny na provozní, investiční a finanční tok. |
| Pohledávky | „Neuhradené faktúry holdingu podľa urgencie“ – otevřené doklady seřazené podle dnů po splatnosti. |
| Mapování účtů | „Kontrola mappingu účtů Karlínfornia“ nebo „ukaz mi ako mame zaradeny ucet 518900″ – do jaké kategorie a podkategorie výsledovky účet spadá a zda to dává smysl. |
| Anomálie ve skupině | „Podezřelé transakce ve skupině“ – neobvyklé částky, duplicitní doklady nebo zápisy mimo běžný vzorec napříč společnostmi. |
Ptát se můžete česky, slovensky i anglicky; Conrad odpovídá v jazyce otázky.
Jak se ptát, aby odpověď byla užitečná
Pojmenujte společnost a období. „Jaké máme náklady?“ je příliš obecné. Lepší: „Režijní náklady Karlínfornia Property za Q3 2026 po střediscích, porovnej s Q2.“ Pokud máte přístup k více společnostem, Conrad jinak musí hádat, kterou myslíte.
Řekněte si o tabulku. Dodejte „odpověz tabulkou se sloupci položka, částka, podíl v %“. Výsledek pak snadno překopírujete do e-mailu nebo prezentace.
Chtějte zdrojové řádky. U každého důležitého čísla si vyžádejte účetní zápisy, ze kterých vzniklo: „vypiš zápisy deníku, které tvoří tuto částku, včetně dokladu a účtu“. Pak je ověříte v Reporty › Zdrojová data.
Použijte dovednost. Pokud chcete stejný typ analýzy opakovaně (např. měsíční komentář k výsledovce ve stejné struktuře), uložte si postup jako dovednost a vyberte ji tlačítkem Dovednosti u vstupního pole. Viz Dovednosti Conrada.
Přiložte podklad. Tlačítkem Přiložit nahrajete soubor (např. rozpočet od vedení nebo export z banky) a požádáte Conrada o srovnání s daty v Symfio.
Omezení a na co si dát pozor
Conrad odpovídá z dat načtených v Symfio. Neví nic o dokladech, které ještě nejsou v účetnictví nebo nebyly synchronizovány. Zkontrolujte čas Aktualizace účetních dat dole na reportech; pokud je starý, odpověď bude vycházet ze starých dat.
Důležitá čísla ověřte v reportu. Conrad je asistent, ne zdroj pravdy. Částky, které jdou vedení, do banky nebo auditorům, si vždy ověřte přímo ve Výkazu zisku a ztrát, Rozvaze či Pohledávkách a závazcích (drill-down Klikněte na hodnotu pro detail).
Oprávnění platí i pro Conrada. Vidí jen společnosti a reporty, ke kterým máte přístup nastavený v Společnosti › Uživatelé. Pokud se ptáte na společnost, ke které přístup nemáte, data nedostanete.
Kategorizace rozhoduje o kvalitě odpovědí. Pokud máte účty nenamapované (hodnoty v Nezařazené náklady), Conrad je neumí správně zařadit ani okomentovat. Doplňte mapování v Kategorizace › Mapování.
Časté otázky
Může Conrad měnit data nebo nastavení v Symfio?
Conrad slouží k dotazování a analýze dat. Mapování účtů, plány nebo nastavení společnosti upravujte v příslušných částech aplikace; Conrad vám k nim nejvýš navrhne, co změnit.
Proč Conrad nevidí některou společnost?
Nemáte k ní oprávnění, nebo pro ni ještě nejsou načtená data ze zdroje dat. Zkontrolujte Společnosti › Uživatelé a Zdroje dat (stav Připojeno).
K čemu je výběr modelu u vstupního pole?
Určuje, který AI model odpověď připraví (např. claude-opus-5-5 (Azure, global)). Pro běžnou práci nechte výchozí volbu.
Jaký je rozdíl mezi Conradem a připojením Claude přes MCP?
Conrad je v aplikaci a nic nenastavujete. Připojení přes MCP server použijete, když chcete nad daty Symfio pracovat ve vlastním Claude, viz Připojení Claude k Symfio MCP serveru.