Conrad: první kroky s AI controllerem

Než začnete

• Oprávnění: Conrada může používat každý uživatel Symfia. Odpovídá jen z dat společností, ke kterým máte oprávnění. Co nevidíte v reportech, neuvidí ani Conrad.
• Časová náročnost: jednoduchá odpověď do minuty, složitější analýza 1–3 minuty.
• Připravte si: konkrétní otázku – která společnost, jaké období, co chcete vědět.

Obrazovka Conrada

Conrada otevřete v levém menu položkou Conrad.

1. Datové zdroje v hlavičce: přehled a připojení dalších zdrojů dat (viz Datové zdroje Conrada). Číslo udává počet aktivních zdrojů.
2. Karta Dejte Conradovi víc kontextu s rychlým připojením doporučených zdrojů a tlačítkem Procházet všechny zdroje.
3. Čtyři návrhy otázek, každý se štítkem reportu, ze kterého vychází.
4. Vstupní pole s tlačítky Přiložit (soubor), Dovednosti a Zdroje (ze kterých zdrojů má Conrad v této konverzaci čerpat).
5. Panel Datové zdroje v levém sloupci: vestavěný zdroj Symfio účetnictví (vždy aktivní), odkaz Spravovat a tlačítko Přidat datový zdroj.

V levém sloupci je dále Nová konverzace, Hledat konverzace a seznam NEDÁVNÉ. Menu … u konverzace nabízí Přejmenovat a Smazat.

První konverzace

1. Klikněte na návrh, nebo napište vlastní otázku do pole Zeptejte se Conrada na své finance…
2. Uveďte společnost a období, např. „Připrav měsíční komentář k výsledovce Karlínfornia Engineering za srpen 2026 proti plánu.“
3. Odešlete klávesou Enter. Nový řádek vložíte pomocí Shift+Enter.
4. Během práce Conrad ukazuje, co právě dělá, a pod odpovědí je rozbalovací Postup · N kroků s jednotlivými dotazy do dat. Nad odpovědí vidíte Prohledáno: se seznamem použitých zdrojů.
5. Pokud otázka není jednoznačná, Conrad se doptá (např. který ze dvou plánů má použít). Odpovězte ve stejné konverzaci.

Conrad si pamatuje kontext konverzace, můžete tedy navázat „a teď totéž za červenec“. Pro jiné téma založte Nová konverzace; Conrad ji po první otázce sám pojmenuje.

Conrad jako podpora pro práci se Symfiem

Conrada se můžete ptát i na samotnou aplikaci: jak něco nastavit, kde co najdete nebo proč výkaz ukazuje nečekaná čísla. Odpovídá podle dokumentace Symfia, kterou prohledává, a pod odpověď přidá odkazy na příslušné návody. U problémů se zároveň podívá do vašich dat a najde konkrétní příčinu, například nenamapovaný účet.

• „Jak v Symfiu založím rozpočet výsledovky na rok 2027 pro Karlínfornia Property?“
• „Proč mám ve Výkazu zisku a ztrát řádek Nezařazené náklady? Zjisti příčinu a napiš, jak to opravit.“

Podrobně v článku Use case: Podpora a návody k aplikaci.

Změny dat se schválením

Conrad umí připravit změnu, například opravu kategorie u účtu v mapování. Změnu nikdy nezapíše sám: zobrazí kartu Potvrzení změny s podrobnostmi (společnost, typ změny, dotčené řádky) a čeká na vaše rozhodnutí.

1. Karta Potvrzení změny s popisem a podrobnostmi.
2. Schválit změnu zapíše, Odmítnout ji zahodí („Odmítnuto. Nic se nezměnilo.“).

Jak se ptát, aby odpověď byla užitečná

• Pojmenujte společnost, období a srovnání. „Režijní náklady Karlínfornia Property za Q3 2026 po střediscích proti Q2“ je lepší než „Jaké máme náklady?“.
• Řekněte si o formát. „Odpověz tabulkou účet / problém / částka / doporučení.“
• Chtějte zdroj čísla. „Vypiš zápisy deníku, které tvoří tuto částku.“ Ověříte je v Reporty › Zdrojová data.
• Opakované úlohy uložte jako dovednost (viz Dovednosti Conrada).
• Inspiraci najdete v sekci Conrad – use cases.

Omezení a na co si dát pozor

• Aktuálnost dat. Conrad odpovídá z dat načtených v Symfiu a sám upozorní na datum poslední aktualizace. Doklady, které ještě nejsou synchronizované, nevidí.
• Důležitá čísla ověřte v reportu. Částky pro vedení, banku nebo auditora si potvrďte ve Výkazu zisku a ztrát, Rozvaze nebo Pohledávkách a závazcích.
• Kategorizace rozhoduje o kvalitě odpovědí. Nenamapované účty Conrad neumí správně zařadit ani okomentovat.
• Dlouhé analýzy. U složitých dotazů se může zobrazit „Spojení skončilo dřív, než se odpověď uložila“. Klikněte na Zkusit znovu; Conrad pokračuje a obvykle odpoví napodruhé. Pomůže i rozdělit dotaz na menší části.

Časté otázky

Související články