Pro koho a kdy
- Kdo: každý uživatel Symfia, zejména noví uživatelé a správci společností.
- Kdy: při prvním nastavení, když nevíte, kde co najít, nebo když výkaz ukazuje nečekaná čísla.
- Zdroje dat: dokumentace Symfia (Conrad ji prohledává automaticky) a Symfio účetnictví (nastavení, mapování, data vašich společností).
- Výsledek: postup přímo pro vaši společnost za 30–80 sekund, s odkazy na návody.
Otázky „jak na to“
Zeptejte se, jak něco v aplikaci udělat. Uveďte společnost a cíl; Conrad postup přizpůsobí vaší situaci (např. ověří, že k firmě máte přístup, a doporučí vhodné nastavení).
Jak v Symfiu založím rozpočet výsledovky na rok 2027 pro Karlínfornia Property? Popiš kroky v aplikaci a na co si dát pozor.
- Kontext: společnost, měna a upozornění, že Conrad nic nezaložil.
- Postup v aplikaci s doporučenou strukturou dimenzí.
- Upozornění na časté chyby převzaté z dokumentace (fakturace, ukládání, vkládání z Excelu, zpoždění ve výkazu).
- Odkazy na podrobné návody v dokumentaci Symfia.
Řešení problémů nad vašimi daty
Když něco nesedí, popište, co vidíte, a požádejte o příčinu i opravu. Conrad zkombinuje dokumentaci s nastavením vaší společnosti.
Proč mám ve Výkazu zisku a ztrát u Karlínfornia Republic a.s. (holding) řádek Nezařazené náklady? Zjisti příčinu v našich datech a napiš, jak to v aplikaci opravit.
- Závěr: neúplné mapování výsledovky. Conrad zároveň přizná, co z dat ověřit nemohl.
- Konkrétní účet a chybějící pole. Pod odpovědí následuje postup opravy v aplikaci a odkazy na návody.
Tip: pokud Conrad navrhne opravu (např. mapování), požádejte ho rovnou o její přípravu. Zobrazí kartu Potvrzení změny, kterou schválíte (viz Kontrola kvality dat a oprava mapování).
Další příklady otázek
Jak připojím Conradovi Stripe a co pak bude vidět?Proč kolega nevidí ve výkazech společnost Karlínfornia Slovakia?Jak nastavím uzavřené období v plánu a proč ho kolega vidí jinak?Kde najdu zápisy deníku, ze kterých vznikla částka v rozvaze?Jak vytvořím dovednost pro měsíční komentář, aby ji viděl celý tým?
Na co si dát pozor
- Conrad popisuje, nezakládá. Na otázky „jak na to“ odpovídá postupem; plány, společnosti ani uživatele sám nezakládá. Data mění jen přes kartu Potvrzení změny se schválením.
- Odpovídá z dokumentace. Pokud funkce v dokumentaci ještě popsaná není, ověřte postup v aplikaci nebo u podpory. Odkazy v odpovědi vedou do dokumentace na symfio.app.
- Oprávnění platí. U problémů s daty vidí jen společnosti, ke kterým máte přístup. Pokud příčina leží v nastavení, které spravuje administrátor, Conrad to uvede.