Než začnete
- Oprávnění: zdroj připojuje uživatel, který má k danému systému přístup. Conrad z něj čte jen to, co dovolí vaše přihlášení.
- Časová náročnost: 2–5 minut na jeden zdroj.
- Připravte si: přihlašovací údaje do systému, který chcete připojit; u vlastního MCP serveru jeho adresu.
Vestavěný zdroj: Symfio účetnictví
Zdroj Symfio účetnictví je vestavěný a vždy aktivní. Obsahuje výkazy, deník, plány, pohledávky a závazky, mapování účtů a další data, která vidíte v reportech, vždy podle vašich oprávnění.
Přidání datového zdroje
- V Conradovi klikněte na Datové zdroje v hlavičce, na Přidat datový zdroj v levém panelu, nebo na Procházet všechny zdroje.
- V okně Přidat datový zdroj najděte systém podle kategorie vlevo nebo polem Hledat zdroje.
- Vyberte zdroj a klikněte na Pokračovat k přihlášení.
- Otevře se přihlášení do vybraného systému. Přihlaste se a povolte přístup.
- V posledním kroku Nastavit rozsah a přístup určete, co má Conrad ze systému číst.
- Tři kroky průvodce: Vybrat zdroj, Přihlásit, Nastavit rozsah a přístup.
- Kategorie zdrojů s počty, včetně Připojené.
- Vlastní MCP server pro libovolnou aplikaci se vzdáleným MCP serverem.
- Karty zdrojů. Štítek Doporučeno nebo Nové označuje vybrané zdroje.
- Vybraný zdroj je zvýrazněný a označený fajfkou.
- Conrad bude jen číst to, co vám dovolí vaše přihlášení, a před každou změnou se zeptá.
- Pokračovat k přihlášení otevře přihlášení do systému.
Jaké zdroje lze připojit
| Oblast | Příklady zdrojů | K čemu je Conrad využije |
|---|---|---|
| Platby a účetnictví | Stripe, PayPal, Mercury, Ramp, Plaid, Pennylane | Párování plateb a faktur s účetnictvím, výdaje na kartách |
| Dokumenty a znalosti | Notion, Atlassian (Jira, Confluence), Airtable, Egnyte | Smlouvy, směrnice, rozpočtové podklady, projektové úkoly |
| Porady | Fireflies, Granola, Otter.ai | Rozhodnutí z porad vedení vedle čísel |
| CRM a obchod | Attio, Close CRM | Pipeline a očekávané tržby |
| Finanční trh | FactSet, Morningstar, S&P Global, CoinGecko | Srovnání s trhem, kurzy, kryptoměny |
| Projekty a automatizace | Linear, ClickUp, Todoist, Zapier, Make | Úkoly navázané na uzávěrku a schvalování |
Připravujeme: české a slovenské systémy jsou v katalogu označené Brzy a zatím je připojit nelze: banky (Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VÚB), HubSpot, Pipedrive, Raynet CRM, Realpad, Google Drive, OneDrive, SharePoint, Daktela, Microsoft Teams, Revolut Business, Wise Business, Caflou, Costlocker, wflow, Shoptet a Sloneek. Pokud systém chybí úplně, použijte v okně Požádat o integraci.
Vlastní MCP server
Pokud má vaše aplikace vzdálený MCP server, klikněte na Vlastní MCP server, vyplňte Název a adresu serveru (např. https://example.com/mcp) a pokračujte k přihlášení.
Zdroje v konverzaci
Tlačítko Zdroje ve vstupním poli určuje, ze kterých připojených zdrojů má Conrad v aktuální konverzaci čerpat. Výběr si Symfio pamatuje pro danou konverzaci.
Správa a odpojení
- V levém panelu klikněte na Spravovat u Datových zdrojů.
- Vyberte kategorii Připojené a klikněte na zdroj.
- Odpojit zdroj odebere, Pokračovat k přihlášení obnoví přihlášení.
Přerušené přihlášení: zdroj se zapíše už po kliknutí na Pokračovat k přihlášení. Pokud přihlášení nedokončíte, zůstane v panelu se stavem „Přihlášení vypršelo“. Buď přihlášení dokončete, nebo zdroj odpojte.
Časté otázky
Uvidí data z připojeného zdroje i kolegové?
Data zůstávají v rámci vašeho tenantu a respektují oprávnění. Conrad čte jen to, co dovolí přihlášení použité při připojení.
Může Conrad v připojeném systému něco změnit?
Před každou změnou se zeptá. Bez vašeho schválení nic nezapíše.