Symfio + OneDrive: Reporting, který si data najde sám

Excelové soubory na OneDrive jsou pro spoustu firem přirozeným místem, kde žijí plány, rozpočty a evidence. Jsou dostupné odkudkoliv, zálohované a snadno se sdílejí. Do finančního reportingu se z nich ale data obvykle dostávají ručně: stáhnout, zkopírovat, vložit, poslat. A příští měsíc znovu. Symfio tento kolotoč ukončí. Napojí se na určené soubory přímo na OneDrive a načítá je samo. Vy soubor jednou nastavíte a od té chvíle se každá jeho aktualizace automaticky promítne do reportů. Žádné posílání příloh, žádné nahrávání, žádné zapomenuté verze.

Co vám propojení Symfio a OneDrive přinese?

Automatická synchronizace souborů

Symfio pravidelně načítá určené soubory z OneDrive. Pracujete se svými tabulkami jako dosud, uložíte změnu a reporting se při nejbližší synchronizaci přepočítá. Ruční krok mezi souborem a reportem mizí.

Plán vs. skutečnost bez exportů

Rozpočet v Excelu na OneDrive se v Symfio průběžně porovnává se skutečností z účetnictví. Upravíte plán, porovnání se přepočítá samo. Odchylky vidíte po měsících i kumulativně, bez údržby jediného vzorce.

Jednoduchá cesta pro doplňková data

Vše, co nemá vlastní systém, ať jde o evidence, provozní metriky nebo číselníky, dostanete do reportingu přes soubor na OneDrive. Stačí dodržet dohodnutou strukturu a data tečou sama.

Soubory zůstávají u vás

Nic se nikam nepřesouvá. Soubory zůstávají ve vašem účtu Microsoft, pod vašimi přístupy a zálohami. Symfio čte pouze to, co mu zpřístupníte, a do souborů nezapisuje.

Konec verzí v e-mailech

Jakmile data čte Symfio přímo ze zdroje, odpadá rozesílání aktualizací a dohadování, která příloha je poslední. Všichni oprávnění uživatelé vidí v reportech stejná a aktuální čísla.

Jak propojení funguje

Symfio běží v cloudu, takže na vaší straně není potřeba nic instalovat. Při implementaci určíme, které soubory a listy se mají načítat, a dohodneme jejich strukturu. Symfio pak data pravidelně synchronizuje a zpracovává do přehledů. Přístup má jen k souborům, které mu zpřístupníte, a jejich obsah pouze čte.

Technická část implementace obvykle zabere desítky minut. Delší bývá část manažerská, tedy nastavení struktury reportingu, kategorizace a plánů. Její délka závisí na tom, jak má vaše firma finanční řízení promyšlené. Pokud finančního manažera nemáte, pomůžeme vám v rámci služeb externího CFO.

Platíte pouze měsíční předplatné, které zahrnuje infrastrukturu, aktualizace i podporu.

Hlavní přínosy pro uživatele

• Úspora času: soubory se načítají samy, bez stahování a nahrávání.
• Přesnější rozhodování: plány a evidence se potkávají s účetní skutečností.
• Méně chyb: odpadá ruční přenášení čísel mezi soubory a systémy.
• Data pod kontrolou: soubory zůstávají ve vašem účtu Microsoft.

Pro koho se propojení hodí

Hodí se menším a středním firmám, které pracují v prostředí Microsoft a nechtějí kvůli reportingu měnit své návyky. Typický scénář: účetnictví teče do Symfio přes konektor, plán a pár provozních evidencí se udržuje v Excelu na OneDrive a všechno se potkává v jednom přehledu bez ruční práce. Ocení ho také jednatelé a majitelé, kteří si vedou vlastní pracovní soubory a chtějí, aby se jejich čísla objevovala v reportech automaticky, bez posílání příloh finančnímu týmu.