Symfio + Excel: Vaše tabulky konečně pracují pro vás, ne vy pro ně

Excel je nejrozšířenější finanční nástroj na světě a zároveň největší žrout času finančních týmů. Skoro každá firma v něm má plány, rozpočty, evidence a podklady ze systémů, které nemají žádné rozhraní. Problém nastává ve chvíli, kdy se z tabulek má stát reporting: soubory se kopírují, verze se množí, vzorce se rozbíjejí a nikdo si není jistý, která čísla platí. Symfio vám Excel nebere. Necháte si ho tam, kde dává smysl, tedy na přípravu plánů a doplňkových dat, a Symfio se postará o zbytek. Data z excelových souborů načte, zpracuje do reportů a spojí s účetnictvím. Ruční přepisování a slepování souborů tím končí.

Co vám propojení Symfio a Excelu přinese?

Import dat v jasně daném formátu

Při implementaci spolu připravíme šablonu, do které budete data vkládat. Symfio pak soubor načte a automaticky zpracuje do reportů a vizualizací. Jednou nastavíte, opakovaně používáte. Formát hlídá systém, takže odpadají chyby z překlepů a posunutých sloupců.

Plán vs. skutečnost bez ruční práce

Rozpočet nebo finanční plán připravený v Excelu nahrajete do Symfio a systém ho průběžně porovnává se skutečností z účetnictví. Odchylky vidíte po měsících i kumulativně, okamžitě a bez údržby jakýchkoli vzorců. Když se plán změní, nahrajete novou verzi a porovnání se přepočítá samo.

Jedna verze pravdy místo desítek souborů

Konec příloh s názvem „final_v3_oprava_2″. Data nahraná do Symfio vidí všichni oprávnění uživatelé stejně a vždy aktuálně. Nikdo nepracuje s týden starou kopií a nikdo nemusí rozesílat aktualizace e-mailem.

Cesta pro data ze systémů bez konektoru

Pokladní systém, výrobní software nebo oborová aplikace, která neumí nic než export do Excelu? Právě přes excelový import dostanete i tato data do Symfio a spojíte je s účetnictvím v jednom reportingu.

Doplňte účetní čísla o provozní metriky

Headcount, prodané jednotky, obsazenost, výkony. Cokoliv, co v účetnictví není, ale pro řízení firmy to potřebujete, dostanete do dashboardů přes Excel. Finance a provoz se tak potkají v jednom obraze.

Jak propojení funguje

Symfio běží v cloudu, takže na vaší straně není potřeba nic instalovat. Základem importu je šablona s dohodnutou strukturou, kterou připravíme při implementaci podle toho, jaká data chcete do reportingu dostat. Vy pak jen plníte a nahráváte, Symfio kontroluje formát a data zpracovává do přehledů. Zdrojové soubory zůstávají u vás, systém si z nich bere pouze obsah.

Technická část implementace obvykle zabere desítky minut. Delší bývá část manažerská, tedy nastavení struktury reportingu, kategorizace a plánů. Její délka závisí na tom, jak má vaše firma finanční řízení promyšlené. Pokud finančního manažera nemáte, pomůžeme vám v rámci služeb externího CFO.

Platíte pouze měsíční předplatné, které zahrnuje infrastrukturu, aktualizace i podporu.

Hlavní přínosy pro uživatele

• Úspora času: reporting se připravuje sám, bez kopírování mezi soubory.
• Přesnější rozhodování: plány a provozní data se potkávají s účetní skutečností.
• Méně chyb: formát hlídá systém, ne pozornost člověka.
• Jedna verze pravdy: všichni pracují se stejnými a aktuálními čísly.

Pro koho se propojení hodí

Excelový import využije prakticky každý klient Symfio, minimálně pro nahrání plánu. Největší přínos má pro firmy, které dnes reporting skládají z mnoha souborů od různých lidí, a pro společnosti s provozními systémy bez rozhraní, které potřebují dostat data k účetnictví bez ručního přepisování.