Při napojení účetnictví nebo když v průběhu měsíce přibude nový účet, vznikala vždycky stejná otázka — má se účet automaticky pověsit pod výchozí subkategorii výsledovky, nebo má spadnout do „nezařazených“ a počkat, až ho controller manuálně přiřadí?

Od teď si to nastavíte sami, na úrovni každé entity.

Kde to najdete

V horní části obrazovky Kategorizace → Obecné najdete nový přepínač „Automaticky přiřadit výchozí subkategorie výsledovky“:

Přepínač v záložce Kategorizace → Obecné nad tabulkou mappingu.

Jak to funguje

• Zapnuto — nové účty se automaticky zařadí pod výchozí subkategorie Symfia. Reporty zůstávají kompletní bez ručního zásahu. Vhodné tam, kde chcete mít data okamžitě v sestavách a doladit mapping později.
• Vypnuto — nové účty se objeví jako nezařazené a čekají na manuální přiřazení. Vhodné pro entity s vlastní účtovou osnovou nebo tam, kde controller chce mít plnou kontrolu nad tím, kam každý účet patří.

Volba je vratná a změna se projeví na všech nových účtech od okamžiku přepnutí. Stávající mapping se nemění.

Co doporučujeme

Pokud máte standardizovanou účtovou osnovu napříč entitami (typicky holdingy s jednotnou metodikou), nechte přepínač zapnutý — ušetříte si rutinu a získáte okamžité reporty.

Pokud řešíte více účetních systémů s nestandardními osnovami nebo chcete plnou kontrolu nad každou změnou v mappingu, vypněte ho — Symfio vám každý nový účet pošle do fronty „nezařazených“.